บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 1,400 ล้านบาท อายุ 2.6 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.95% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 พ.ย. 65
บริษัทเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.บลูเบลล์ บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล. ดาโอ (ประเทศไทย) บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 8-10 พ.ย.65
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65
